Legge til og administrere leads

Et lead er en person en kampanje skal ringe. Du finner leadene på kampanjens fane Leads. Den viser telefonnummer, status og forsøk for hvert lead. Filtrer på status eller bruk Søk i leads.

Importer en fil

1. Velg Importer leads på fanen Leads.
2. Slipp en CSV-fil, eller velg en. Den trenger en overskriftsrad og et telefonnummer på hver rad.
3. Under Kolonner som importeres sjekker du hvordan kolonnene passer. Vi kobler dem ut fra overskriftene. Telefonnummer er alltid påkrevd. Navn, Selskapsnavn og andre opplysninger er påkrevd når agenten leser dem opp, og valgfrie ellers.
4. Under Hvor kommer disse leadsene fra? sier du hvor listen kommer fra. Hvis noen spør, sier agenten hvor nummeret deres kommer fra.
5. Velg knappen som viser hvor mange rader som importeres.

Skriv numre med landskode, for eksempel +47 400 00 000. Kolonner du ikke kobler, lagres likevel med hvert lead, så agenten kan nevne dem.

Hva som skjedde med hver rad

Resultatet sorterer hver rad:

• Lagt til: i Skal ringes. Agenten ringer dem når kampanjen kjører.
• Fylt inn: leads som allerede lå i kampanjen og manglet en opplysning, har fått den.
• På reservasjonslisten: lagt til så du ser dem, men de blir ikke ringt.
• Duplikater hoppet over: allerede i kampanjen, eller to ganger i filen.
• Kunne ikke leses: nummeret mangler, er ugyldig eller har ingen landskode. Resultatet viser hver rad og årsaken.

Rett opp radene i filen og importer den på nytt. Leads som allerede er lagt til, hoppes over som duplikater. Velg Angre importen for å fjerne leadsene filen la til. Det kan du gjøre til du lukker panelet.

Legg til ett lead

Velg Legg til lead og skriv inn et telefonnummer med landskode og et navn. Selskap og e-post avhenger av hva agenten leser opp.

Opplysninger om leadet

Velg et lead for å åpne det. Du kan endre navn, selskap, e-post, hvor leadet kommer fra og opplysningene agenten kan nevne. Du ser også status, hva den betyr, og samtalene så langt.

• Et nummer som er ringt, kan ikke endres. Fjern leadet og legg til det rettede nummeret.
• Et lead kan ikke redigeres mens agenten ringer det.
• I en arkivert kampanje kan ikke leads endres, men de kan fortsatt fjernes.

Fjerne leads

Velg Fjern lead, eller velg flere og fjern dem samtidig. De blir ikke ringt igjen, og samtalene deres beholdes. Dette kan ikke angres. Et lead som er i samtale eller har et booket møte, blir stående når du fjerner flere samtidig. Hvis personen har reservert seg, blir nummeret stående på reservasjonslisten.