Lägga till och hantera leads

Ett lead är en person som en kampanj ska ringa. Du hittar leadsen på kampanjens flik Leads. Den visar varje leads telefonnummer, status och försök. Filtrera på status eller använd Sök bland leads.

Importera en fil

Välj Importera leads på fliken Leads.
Släpp en CSV-fil, eller välj en. Den behöver en rubrikrad och ett telefonnummer på varje rad.
Under Kolumner som importeras kontrollerar du hur kolumnerna matchar. Vi matchar dem utifrån rubrikerna. Telefonnummer krävs alltid. Namn, Företagsnamn och andra uppgifter krävs när agenten läser upp dem, och är valfria annars.
Under Var kommer de här leadsen ifrån? anger du var listan kommer ifrån. Om någon frågar säger agenten var deras nummer kommer ifrån.
Välj knappen som visar hur många rader som importeras.

Skriv nummer med landskod, till exempel +46 70 123 45 67. Kolumner som du inte matchar sparas ändå med varje lead, så att agenten kan nämna dem.

Vad som hände med varje rad

Resultatet sorterar varje rad:

Tillagda: i Ska ringas. Agenten ringer dem när kampanjen körs.
Ifyllda: leads som redan fanns i kampanjen och saknade en uppgift har nu fått den.
På spärrlistan: tillagda så att du ser dem, men de rings inte.
Dubbletter överhoppade: finns redan i kampanjen, eller två gånger i filen.
Kunde inte läsas: numret saknas, är ogiltigt eller saknar landskod. Resultatet listar varje rad och orsaken.

Rätta raderna i filen och importera den igen. Leads som redan har lagts till hoppas över som dubbletter. Välj Ångra importen för att ta bort leadsen som filen lade till. Det kan du göra tills du stänger panelen.

Lägg till ett lead

Välj Lägg till lead och skriv in ett telefonnummer med landskod och ett namn. Företag och e-post beror på vad agenten läser upp.

Uppgifter om leadet

Välj ett lead för att öppna det. Du kan ändra namn, företag, e-post, var leadet kommer ifrån och uppgifterna som agenten kan nämna. Du ser också status, vad den betyder och samtalen hittills.

Ett nummer som har ringts kan inte ändras. Ta bort leadet och lägg till det rättade numret.
Ett lead kan inte redigeras medan agenten ringer det.
I en arkiverad kampanj kan leads inte ändras, men de kan fortfarande tas bort.

Ta bort leads

Välj Ta bort lead, eller markera flera och ta bort dem samtidigt. De rings inte igen, och deras samtal sparas. Det går inte att ångra. Ett lead som är i samtal eller har ett bokat möte ligger kvar när du tar bort flera samtidigt. Om personen har avböjt fler samtal ligger numret kvar på spärrlistan.